我國汽車零部件業(yè)的發(fā)展概述
中國汽車零部件業(yè)是中國汽車整體行業(yè)重要組成部分,不僅僅是從技術(shù)的發(fā)展,零部件的配套還是從成本優(yōu)勢(shì)來講,中國零部件都是非常重要。當(dāng)然從全球汽車行業(yè)來講,全球汽車生產(chǎn)商對(duì)中國零部件業(yè)也懷有濃厚興趣,希望從中國進(jìn)行更多的采購。
“中國汽車零部件在全球供應(yīng)鏈當(dāng)中的地位”,主要針對(duì)零部件行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和如何提升競爭力和大家共同探討。我講五個(gè)方面的內(nèi)容。我的前沿,把我這幾年感受到的中國零部件行業(yè)存在的一些突出的問題提出來,供大家參考,我也不見得能回答得了。第二個(gè)介紹一下我國汽車零部件發(fā)展的歷史背景和現(xiàn)狀。第三零部件的出口和零部件企業(yè)走向海外的道路做一個(gè)探討。第四中國汽車零部件行業(yè)十一五專項(xiàng)規(guī)劃概要介紹。最后談一下我國汽車零部件在全球供應(yīng)鏈當(dāng)中的地位。
第一個(gè)問題,對(duì)我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展中若干問題的思考。隨著我國汽車工業(yè)的高速發(fā)展,零部件產(chǎn)業(yè)在汽車制造業(yè)當(dāng)中的比重不斷增加,十一五期間將迎來發(fā)展的黃金期。中國要成為世界零部件的制造中心,中國要成為全球零部件采購基地這樣的詞語到處可以看到。但是我想說,這樣的表達(dá)確切嗎?第二個(gè)問題,十一五汽車規(guī)劃發(fā)展綱要提出了全面提升我國零部件產(chǎn)業(yè)競爭力的目標(biāo),這個(gè)提出來非常及時(shí)也非常重要,但是即將出臺(tái)的規(guī)劃綱要,對(duì)這個(gè)提升競爭力的目標(biāo),缺乏具體的落實(shí)措施,難免讓人擔(dān)憂。到十一五末期,我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國際舞臺(tái)上的競爭力是提升了還是進(jìn)一步拉大差距?是簡單數(shù)量的增長還是帶來根本質(zhì)的變化,留有懸念。第三個(gè)問題產(chǎn)業(yè)競爭力低的主要原因是什么?如何界定政府、行業(yè)和企業(yè)這三者在提升競爭力當(dāng)中的定位和發(fā)揮各自的作用,坦率的講現(xiàn)在政府沒有明確的措施和責(zé)任,行業(yè)管理顯得已經(jīng)松散。是否意味著企業(yè)將是今后提升競爭力的核心。第四個(gè)問題,都在講企業(yè)自主開發(fā)能力薄弱,缺乏核心技術(shù),關(guān)鍵零部件總成的配套被外方掌控,是我國零部件行業(yè)提升競爭力的關(guān)鍵問題。那么面對(duì)外資和外企,對(duì)中國零部件的大量投資和并購的傾向,傳統(tǒng)的民族零部件企業(yè)深感邊緣化風(fēng)險(xiǎn)。市場能否換回技術(shù)的爭論紛紛揚(yáng)揚(yáng)。對(duì)外商并購的限制政策也已經(jīng)出臺(tái),今后我們零部件行業(yè)利用外資的步伐該做哪些調(diào)整?第五個(gè)問題,民營企業(yè)大量崛起,外資和中外合資企業(yè)繼續(xù)增長,如何界定我國的零部件產(chǎn)業(yè)?我記得發(fā)改委的(陳賓)司長在天津論壇上辦開玩笑的一句話,現(xiàn)在我也搞不清什么是中國的汽車工業(yè)了,我現(xiàn)在也搞不清什么是中國的零部件產(chǎn)業(yè)了。是把在中國注冊(cè)生產(chǎn)的外商獨(dú)資零部件企業(yè)當(dāng)做我國零部件產(chǎn)業(yè)的組成部分還是把他們排除在中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)之外?提升產(chǎn)業(yè)競爭力是指提升包含外資企業(yè)在內(nèi)的廣泛意義上的產(chǎn)業(yè)競爭力還是把他們撇在外面狹義的產(chǎn)業(yè)競爭力。全面提升零部件產(chǎn)業(yè)競爭力,切中要害的競爭力。
我國零部件行業(yè)發(fā)展的歷史背景和現(xiàn)狀。我國汽車零部件企業(yè)起步于農(nóng)機(jī)、起步于配件、起步于卡車配套,這樣起步的方式?jīng)Q定了我國零部件長期以來存在的數(shù)量多、規(guī)模小、總體技術(shù)水平低的狀況,還沒有得到根本的改善。我國汽車零部件成長各個(gè)當(dāng)中,過度的依賴于租車型,過渡依賴主機(jī)廠,依賴地方政府保護(hù)特點(diǎn)導(dǎo)致了企業(yè)產(chǎn)品的單一和缺乏市場競爭力的弊端,在某些國有企業(yè)身上仍然可見。我國汽車零部件的發(fā)展在整個(gè)發(fā)展過程當(dāng)中,由于與中外合資轎車廠建設(shè)的帶動(dòng),得益于第一個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)政策對(duì)轎車國產(chǎn)化率要求的保護(hù),得益于第九個(gè)五年計(jì)劃期間國家對(duì)零部件加大投入的支持,進(jìn)入WTO過渡期以后,這樣一種帶動(dòng)、保護(hù)和支持的效應(yīng)在減弱。隨著地方對(duì)中小企業(yè)改制的逐步到位,民營資本的零部件廠發(fā)展迅速,正在顯現(xiàn)起非常突出的發(fā)展?jié)摿透偁巸?yōu)勢(shì)。
我國零部件產(chǎn)業(yè)在整個(gè)工業(yè)當(dāng)中的地位在上升,從占了不到5%逐步上升,到現(xiàn)在零部件的產(chǎn)值在汽車工業(yè)當(dāng)中的產(chǎn)值已經(jīng)占到了將近35%。這是2006年我國零部件行業(yè)的運(yùn)行數(shù)據(jù),我這里解釋一下,我下面所引用的數(shù)據(jù)都是2006年年底4447家零部件企業(yè),這是列入到國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)規(guī)模以上的數(shù)量。中國有多少零部件企業(yè)我也說不清楚,這是2006年運(yùn)行的總體情況。
整個(gè)零部件企業(yè)的分布概況,我國零部件企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、上海、湖北、山東、廣東和吉林等地區(qū)。上海和浙江這兩個(gè)地區(qū)的零部件企業(yè)的產(chǎn)出效應(yīng)相對(duì)來說比其它地區(qū)要高。在統(tǒng)計(jì)范圍的4447家規(guī)模企業(yè)當(dāng)中,大型企業(yè)的比例不到1%,大中型企業(yè)的比例不到15%。我們?cè)u(píng)出了2005年零部件百強(qiáng)企業(yè),百強(qiáng)企業(yè)的第一名萬向集團(tuán),銷售收入是252個(gè)億人民幣,和國際零部件的巨頭數(shù)百億美金相比差距甚大。整個(gè)銷售收入超過100億人民幣的只有四家,超過50億的只有八家。我特別想說,現(xiàn)在國有成份在零部件企業(yè)當(dāng)中的比重已經(jīng)失去了主導(dǎo)地位,純國有企業(yè)數(shù)量只占不到4%的比例,私營企業(yè)已經(jīng)占到42%,外企和中外合資企業(yè)的數(shù)量在不斷增加,分別占到10.5%的比例。如果按照國有資本在中外合資企業(yè)里面占30%的股權(quán)來計(jì)算的話,那么國有資本在統(tǒng)計(jì)企業(yè)里總計(jì)資本只有500億左右,也就是說占全部資本總量的14%。另外個(gè)突出的效益就是外企,中外合資企業(yè)的平均產(chǎn)出效率優(yōu)于國營企業(yè)和民營企業(yè)。外企是5.9%,中外合資企業(yè)是8.5%,私營企業(yè)是5.4%,國有企業(yè)是虧損。
我國零部件行業(yè)發(fā)展當(dāng)中,企業(yè)的四個(gè)類型,主要是前面講的依附于主機(jī)的,依靠政府輔助的,或者自主開拓市場和外商投資的四個(gè)類型,F(xiàn)在我國零部件行業(yè)怎么描述?我國零部件行業(yè)的現(xiàn)狀,應(yīng)該說經(jīng)過這么多年的發(fā)展,中國已經(jīng)基本形成了為國內(nèi)汽車配套的完整的零部件體系,但是缺乏轎車主要總成和關(guān)鍵技術(shù)。企業(yè)普遍缺乏自主研發(fā)能力。進(jìn)入到中國國際零部件巨頭,正在開始對(duì)中國合資企業(yè)進(jìn)行整合,他們朝著包含技術(shù)開發(fā)中心、人力資源培訓(xùn)、調(diào)整生產(chǎn)分工和布局以及建立全國營銷體系一個(gè)壟斷目標(biāo)發(fā)展。出口數(shù)量增幅很大,主要集中在地附加值產(chǎn)品和原材料消耗性產(chǎn)品以及售后產(chǎn)品為主的初級(jí)階段。合資企業(yè)出口市場比較高,但是還是被外方所控制。受到主機(jī)廠降價(jià),原材料漲價(jià)等因素的影響,應(yīng)該說中國的很多零部件廠的經(jīng)營環(huán)境日趨嚴(yán)峻。我國零部件低成本優(yōu)勢(shì)正在受到?jīng)_擊。
這是我國零部件產(chǎn)業(yè)研發(fā)資金幾年以來投入的比例,雖然現(xiàn)在有所增加,但是總的比例和國際水平相比仍然差距較大。2006年我們零部件的研發(fā)投入占了2.5%,應(yīng)該說在國際上在3%-5%,有的甚至高到10%左右。
中國汽車零部件出口和中國海外的道路。2006年零部件出口到了80多億,2007年1-6月份已經(jīng)50多個(gè)億,到9月份已經(jīng)到了70多個(gè)億了。
我國零部件出口的特點(diǎn),前面講了附加值、技術(shù)水平都比較低,出口當(dāng)中汽車輪胎占了一大塊,中國的零部件出口當(dāng)中鋁輪也占了相當(dāng)大一塊比例。零部件出口市場的分布面很廣,但是一個(gè)特點(diǎn)就是零部件的出口是集中在發(fā)達(dá)國家,整車的出口集中在第三世界,這是一個(gè)比較明顯的差別。規(guī)模很小,很分散,2005從事零部件出口企業(yè)有一萬余家,但是金額在100億美元以上的企業(yè)沒有幾家。中國本土汽車零件企業(yè)正在尋求海外拓展的道路,我們國內(nèi)很有名的濰坊柴油機(jī)廠、濰坊動(dòng)力,到奧地利組建汽車技術(shù)開發(fā)研發(fā)中心,雇傭當(dāng)?shù)厝藛T,回到國內(nèi)生產(chǎn),總體上來講,特別是對(duì)于我國的零部件企業(yè),本土的汽車零部件企業(yè)去海外發(fā)展還處在一個(gè)初級(jí)試水階段,無論從人才儲(chǔ)備、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、國際經(jīng)驗(yàn)方面都還缺乏經(jīng)驗(yàn)。
零部件的十一五規(guī)劃,隨著我國汽車工業(yè)高速發(fā)展,零部件產(chǎn)業(yè)在汽車業(yè)當(dāng)中的比重不斷增加,應(yīng)該說十一五期間將會(huì)迎來零部件發(fā)展的黃金期。我們中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)在國家發(fā)改委的授權(quán)下面,編制了十一五汽車零部件專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃,整個(gè)規(guī)劃貫徹全面提升零部件行業(yè)的競爭力的要求,強(qiáng)調(diào)圍繞新能源、環(huán)保、電子化的發(fā)展方向,突出了汽車動(dòng)力總成、汽車電子產(chǎn)品、汽車相關(guān)工業(yè)需求和汽車零部件出口四個(gè)專題規(guī)劃。我們現(xiàn)在這個(gè)規(guī)劃初步確定下來十一五產(chǎn)值目標(biāo)是到2010年汽車零部件總產(chǎn)值1.3萬億人民幣,其中OEM產(chǎn)值7300億,出口爭取達(dá)到500億美元。
最后一個(gè)問題,中國汽車零部件在全球供應(yīng)鏈當(dāng)中的地位。一個(gè)基本的格調(diào),中國零部件在全球供應(yīng)鏈當(dāng)中的地位有了顯著的發(fā)展,但是這個(gè)地位還很脆弱。我國目前汽車零部件占汽車價(jià)值鏈的比例還不高,不高的原因是由于本土化配套率低的原因,也有配套產(chǎn)品附加值低的原因。中國還沒有形成行業(yè)統(tǒng)一的供應(yīng)鏈的科學(xué)管理體系,以外資為主的日系、美系、歐系和韓系各自獨(dú)立的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn),難以形成中國零部件企業(yè)的集成效應(yīng)。零部件的出口不可盲目樂觀,“一快三低”這個(gè)局面要引起我們的關(guān)注。數(shù)量增長很快,但是產(chǎn)品技術(shù)含量低,出口附加值低,市場OEM比例低,來華國際采購風(fēng)聲大雨點(diǎn)小,依靠低成本出口難以長期維系。怎么叫全球采購?我下了一個(gè)定義,全球采購就是國際供應(yīng)商到中國來利用中國的廉價(jià)勞動(dòng)力尋求最便宜的產(chǎn)品,但這個(gè)產(chǎn)品還要滿足它的質(zhì)量要求,還要滿足它的穩(wěn)定供貨要求。所以并不是一件很容易的事情。中國的零部件在海外建廠應(yīng)該還處在一個(gè)初級(jí)階段,從全球供應(yīng)鏈角度來看,我們還沒有形成真正意義上的有競爭實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。所以我個(gè)人的意見,對(duì)于中國要成為制造基地,要成為采購中心,各種說法還是謹(jǐn)慎為好。
根據(jù)上面講的,根據(jù)我們國家現(xiàn)在提出來的十一五的規(guī)劃任務(wù),我們還是應(yīng)該從正面講,我們要全面提升我國汽車零部件行業(yè)的競爭力,增強(qiáng)在全球供應(yīng)鏈當(dāng)中的地位。十一五規(guī)劃對(duì)全面提升汽車零部件行業(yè)競爭力的定位,應(yīng)該說為我國汽車零部件的發(fā)展確定了方向。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)要逐步加大科研投入,提升自主創(chuàng)新能力,培育自主品牌,盡快形成自主研發(fā)和自主創(chuàng)新能力。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)該擺在突出位置,國家要領(lǐng)導(dǎo)零部件企業(yè)重組兼并,力爭在五年規(guī)劃期間以內(nèi)能夠涌現(xiàn)出一到幾家規(guī)模超過100億美元以上的企業(yè),增強(qiáng)在國際競爭當(dāng)中的實(shí)力。
但這一條也并不很容易。現(xiàn)在第一名才252億人民幣,他要達(dá)到100億美元差距還很大。但是如果說到了十一五末期我們還沒有一到兩家100億美元以上產(chǎn)值的零部件企業(yè),怎么談我們?cè)趪H供應(yīng)鏈當(dāng)中的地位。對(duì)中國整車在實(shí)現(xiàn)自主開發(fā),自主品牌的過程中,要積極帶動(dòng)零部件企業(yè)形成自主開發(fā)能力,與組機(jī)廠同步開發(fā)的能力。有人這樣講,沒有整車的自主開發(fā),也就談不上零部件的自主開發(fā),應(yīng)該說有一定的道理。
應(yīng)該鼓勵(lì)中國的企業(yè)去海外拓展,增強(qiáng)國際交往和合作能力,造就國際經(jīng)驗(yàn)人才,提升國際形象,擴(kuò)大國際競爭。在中國的外資企業(yè),要加強(qiáng)在中國經(jīng)營的社會(huì)責(zé)任感。這是我可能提的不一定適當(dāng),但是我今天提出來了,要加強(qiáng)在中國經(jīng)營的社會(huì)責(zé)任感,獲取合理的經(jīng)營利潤,在自身發(fā)展的同時(shí),要帶動(dòng)地方企業(yè)發(fā)展,要帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)增長。從長遠(yuǎn)講,也是他們維持自身可持續(xù)發(fā)展的需要。在新產(chǎn)業(yè)格局下面,提升產(chǎn)業(yè)競爭力的要點(diǎn),是政府既要出臺(tái)政策支持內(nèi)企發(fā)展和重組,同時(shí)要繼續(xù)堅(jiān)持對(duì)外開放和吸引外資,在加強(qiáng)對(duì)外資并購管理的同時(shí),要提升利用外資的水平,要鼓勵(lì)外企的技術(shù)轉(zhuǎn)讓。政府要高度重視民營企業(yè)今后在零部件當(dāng)中的地位,在稅收、金融等方面給予支持,確實(shí)改善他們的經(jīng)營環(huán)境,要加快國有企業(yè)的機(jī)制和體制改革力度,盡快扭轉(zhuǎn)國企效率低下的狀況。
李書福同志講國家對(duì)他有什么支持,不是具體的支持,是名譽(yù)上的支持,但是我想光有名譽(yù)上的支持還是不夠,還應(yīng)該落到實(shí)處。前面我講了,什么叫做中國的零部件產(chǎn)業(yè),我的觀點(diǎn)是要逐步形成多種資本結(jié)構(gòu)下的多種形式企業(yè)共存,既有競爭又能協(xié)調(diào)發(fā)展的國際化的中國零部件產(chǎn)業(yè)。我們協(xié)會(huì)和國家統(tǒng)計(jì)局,連續(xù)兩年發(fā)布了100強(qiáng)企業(yè),2004年第一次發(fā)布,我們說為了照顧國內(nèi)企業(yè),就把外商獨(dú)資企業(yè)排除在外了,但是2006年我們兩家單位一致認(rèn)同,一定要把外商獨(dú)資企業(yè)也列入到我們國家的100強(qiáng)企業(yè)排名里去。中國汽車零部件行業(yè),我想一定會(huì)隨著競爭力的提升而增強(qiáng)在全球供應(yīng)鏈當(dāng)中的重要的不可替代的地位。
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