東電“B轉A”收官 浙能電力本月掛牌
東電B股“B轉A”的大戲進入尾聲。浙能電力今日公布最新進展：因換股吸收合并涉及的現(xiàn)金選擇權和A、B股證券賬戶關聯(lián)關系申報已實施完成，換股股東持有的東電B股股份已按照1:0.886的換股比例轉換為浙能電力股份，預計浙能電力將于12月底前在上交所掛牌上市。
核電第一股
此前，東電B股發(fā)布公告稱，自11月7日起終止東電B股票上市交易，與此同時，浙能電力換股吸收合并東電B股已進入實施階段。自9月29日，證監(jiān)會正式核準浙能電力發(fā)行10.72億股股份吸收合并東電B股以后，浙能電力A股上市就基本沒有懸念。市場人士表示，浙能電力資產(chǎn)優(yōu)質、業(yè)績穩(wěn)定增長，此次吸并上市完成后整體實力得到增強，特別是浙能電力目前核電權益裝機規(guī)模大，核電部分盈利能力強，浙能電力上市后或將成為滬深兩市核電第一股。
今年2月，東電B股公告了第一大股東浙能電力換股吸收合并方案，隨后，于4月8日公告調低發(fā)行價格并進一步明確了浙能電力發(fā)行價格為5.53元/股，換股比例0.886。5月30日，浙能電力和東電B股召開的股東大會審議通過了換股吸收合并的方案。
據(jù)了解，東電B股作為滬市純B股，開創(chuàng)了B股轉換的新途徑，為解決資本市場B股問題再注一劑強心針。同時，因為是重大無先例事件，浙能電力的吸并方案也充分體現(xiàn)了保護投資者利益，而東電B股的股東轉為浙能電力A股股東，也將長期分享浙能發(fā)電發(fā)展所帶來的回報。
此外，今日發(fā)布的進展公告還指出，為充分保障此次合并中東電B股換股股東的利益，避免浙能電力上市后股價的非理性波動，浙能電力控股股東浙能集團就增持上市后的A股股票作出承諾：若浙能電力于上交所上市之日起3個交易日內(nèi)任一交易日的A股股票收盤價低于5.53元，將投入累計不超過15億元的資金進行增持。
區(qū)位優(yōu)勢明顯
據(jù)了解，此前浙能集團提議浙能電力上市后，以最近一期末的盈利為基礎，向全體股東分配該期間可供分配利益的比例不低于30%，同時，以此次合并完成后浙能電力總股本為基數(shù)，用資本公積金向全體股東每10股轉增3股。
對于此次利潤分配以及資本公積金轉增股本的提議承諾，有市場研究人士分析認為，重組主導方在向外界傳遞浙能電力上市后的市場想象空間，促使增加投資者對其股票的信心。
資料顯示，浙能電力成立于1985年6月，公司控股股東浙能集團是隸屬于浙江省國資委的國有獨資公司，浙能電力是浙能集團作為運營電力板塊業(yè)務的主要業(yè)務平臺。同時，浙能電力發(fā)電資產(chǎn)布局合理，主要電廠都位于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯。近年來，隨著一批大型高效清潔機組的建成投產(chǎn)，單機容量、裝備水平和生產(chǎn)效率均有較大幅度提升。
根據(jù)浙江省電力公司《十二五電力電量方案》的預測，到2015年，浙江省最高負荷、用電量將分別達到7165萬千瓦和4182億千瓦時，“十二五”期間年均增長分別為9.5%和8.4%。到2020年，浙江省最高負荷、用電量將分別達到9186萬千瓦和5302億千瓦時。因此未來相當長的一段時間內(nèi)，確保電力供應安全和調整電力能源結構仍然是浙江省電力行業(yè)的發(fā)展方向。
由此，隨著浙能電力一批大型高效清潔機組的建成投產(chǎn)，浙能電力裝機容量保持穩(wěn)步增長。此次重組B股完成后，實現(xiàn)了浙能集團電力主業(yè)資產(chǎn)整體上市，浙能電力將成為全國最大的國有控股能源類上市公司之一。
據(jù)了解，截至12月2日，浙能電力已辦理完成了新增股份的登記過戶手續(xù)。目前，浙能電力正積極推進將相關資產(chǎn)、負債、業(yè)務、合同、人員及其他一切權利與義務轉移及接收的相關工作。
