2014年電信市場(chǎng):困局深化 重組顯現(xiàn)
當(dāng)前,運(yùn)營(yíng)商一方面正在尋求投資下一代網(wǎng)絡(luò),來(lái)保護(hù)他們的長(zhǎng)期生存能力;另一方面,在巨大的壓力下,運(yùn)營(yíng)商需要降低成本,并以更有效的方式來(lái)提供服務(wù)。在這一過(guò)程中,取得適當(dāng)?shù)钠胶鈱⒂兄谶\(yùn)營(yíng)商在未來(lái)數(shù)年收入增長(zhǎng)中獲得更多機(jī)會(huì)。
運(yùn)營(yíng)商在2014年所要面對(duì)的關(guān)鍵趨勢(shì)包括:需要持續(xù)應(yīng)對(duì)成本壓力和收入的停滯;無(wú)論移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)還是固定網(wǎng)絡(luò),寬帶重要性不斷凸顯;電信運(yùn)營(yíng)商需要擁抱OTT服務(wù)、云服務(wù),并提供便捷的服務(wù)以與更靈活的OTT對(duì)手相競(jìng)爭(zhēng)。
挑戰(zhàn)的2014年
運(yùn)營(yíng)商面臨的壓力是巨大的,他們必須保持利潤(rùn)及穩(wěn)定的收入,降低成本,持續(xù)創(chuàng)新,投資下一代技術(shù),并與OTT服務(wù)提供商競(jìng)爭(zhēng)。而隨著新客戶的減少,以及更便宜、可選擇的OTT服務(wù)日益普及,意味著運(yùn)營(yíng)商必須轉(zhuǎn)移他們的注意力,從利用現(xiàn)存服務(wù)來(lái)贏得新客戶,轉(zhuǎn)變至維護(hù)既有客戶和收入,同時(shí)尋找新的可創(chuàng)收模式來(lái)服務(wù)客戶。
受累于語(yǔ)音收入、短信收入的下降和整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的痛苦,運(yùn)營(yíng)商在2014年將會(huì)忙于穩(wěn)定收入。而要想有效地應(yīng)對(duì)這一現(xiàn)實(shí)情況,運(yùn)營(yíng)商必須提供差異化服務(wù),并證明(如果不增加)他們提供給客戶的價(jià)值,以避免客戶選擇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,或轉(zhuǎn)而選擇更便宜甚至免費(fèi)的OTT玩家。
在某些市場(chǎng),整合是不可避免的,這可能會(huì)減輕該市場(chǎng)上運(yùn)營(yíng)商的壓力。尤其是在成熟市場(chǎng),兼并、收購(gòu)和整合,將可能是2014年這一年市場(chǎng)重組的實(shí)質(zhì)性表征。這些變化在某些市場(chǎng)會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越簡(jiǎn)單的買(mǎi)賣(mài)電信資產(chǎn),而是代表著市場(chǎng)份額和權(quán)力的主要參與者之間的總體平衡的重大轉(zhuǎn)變。
避免成為整合的犧牲品將是許多運(yùn)營(yíng)商在今年和未來(lái)面臨的挑戰(zhàn)之一。而保持與客戶的相關(guān)性,并尋找新的途徑提供更好的服務(wù)將是更大的挑戰(zhàn)。運(yùn)營(yíng)商將不得不通過(guò)其提供的客戶體驗(yàn)來(lái)實(shí)現(xiàn)差異化,而非他們所使用的網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)。
在2014年,一些主要的趨勢(shì)將為固定、移動(dòng)、有線、綜合運(yùn)營(yíng)商表明這些行業(yè)變化是如何產(chǎn)生的,而運(yùn)營(yíng)商如何有效地回應(yīng),將很可能確定未來(lái)電信行業(yè)的贏家和輸家。
收入停滯 運(yùn)營(yíng)商絕地反擊
如今電信業(yè)的增長(zhǎng)正在放緩,收入也正走向低谷。成本壓力和緩慢增長(zhǎng)的收入(甚至在許多市場(chǎng)下降),在2014年將顯著促進(jìn)并購(gòu)產(chǎn)生。在某些市場(chǎng),這將導(dǎo)致市場(chǎng)真正的重組,強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商通過(guò)兼并來(lái)保護(hù)自身的業(yè)務(wù),而其他弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商則完全退出市場(chǎng)。
下一代網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)抉擇迫在眉睫
運(yùn)營(yíng)商目前不得不大量投資下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、平臺(tái)和軟件,以提升系統(tǒng)和增強(qiáng)客戶體驗(yàn)。而最終轉(zhuǎn)移到完全基于IP的固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò),將會(huì)給運(yùn)營(yíng)商更多的機(jī)會(huì)開(kāi)發(fā)和提供下一代服務(wù),并增強(qiáng)其提供這些服務(wù)的靈活性。在這其中,最重要的是,這將提供降低運(yùn)營(yíng)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)或維護(hù)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的昂貴成本的機(jī)會(huì)。
LTE已是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商明確的網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)方向
許多移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始部署LTE網(wǎng)絡(luò),即使在LTE已部署的基礎(chǔ)市場(chǎng),擴(kuò)大LTE覆蓋將不可扭轉(zhuǎn)。雖然資本投入是巨大的,但LTE已經(jīng)成為一條清晰的路徑:既增強(qiáng)客戶體驗(yàn),又實(shí)現(xiàn)必要的成本效益。然而,全球范圍的頻譜短缺以及不同頻段的碎片化利用,引發(fā)了頻譜購(gòu)買(mǎi)、網(wǎng)絡(luò)和終端設(shè)備選擇、漫游業(yè)務(wù)模式等不確定性。
面向FTTx的技術(shù)選擇將壯大固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商
對(duì)于固網(wǎng)電信運(yùn)營(yíng)商,面向下一代網(wǎng)絡(luò)的選擇路徑就沒(méi)那么清楚了。那些已在許多國(guó)家完成了更高速率的下一代接入(NGA)DOCSIS 3.0覆蓋的有線運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展,已經(jīng)引發(fā)了一場(chǎng)“速度戰(zhàn)”。即使擁有FTTN和VDSL2,采用銅線網(wǎng)絡(luò)的電信運(yùn)營(yíng)商很少能夠提供速度超過(guò)50Mbit/s的網(wǎng)絡(luò)。采用DOCSIS 3.0技術(shù)的有線運(yùn)營(yíng)商則可提供高達(dá)100Mbit/s的網(wǎng)絡(luò)(雖然實(shí)際平均速率會(huì)發(fā)生變化)。隨著有線電視運(yùn)營(yíng)商大力宣傳網(wǎng)絡(luò)速度,電信運(yùn)營(yíng)商處于提供近似服務(wù)表現(xiàn)的壓力之下。此外,主要在亞太地區(qū)由政府資助的國(guó)家寬帶計(jì)劃,將目標(biāo)瞄準(zhǔn)到升級(jí)100Mbit/s的眾多家庭,其結(jié)果是在全球范圍內(nèi),F(xiàn)TTx連接將是增長(zhǎng)最快的固定寬帶領(lǐng)域。同時(shí)2014年將是DSL在全球范圍內(nèi)增長(zhǎng)的最后一年,雖然這部分將仍然保持最大總客戶數(shù)。
矢量技術(shù)延長(zhǎng)傳統(tǒng)銅線網(wǎng)絡(luò)生命
對(duì)于許多運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō),經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍充滿挑戰(zhàn)和不確定性,因此很難做出巨大的、長(zhǎng)期的光纖投資決定。VDSL2矢量化技術(shù),使運(yùn)營(yíng)商可以提高他們的FTTN和FTTCabinet(光纖到交接箱)混合光纖銅線網(wǎng)絡(luò)的速度,并蓄勢(shì)待發(fā)以在短期至中期演進(jìn)中替代FTTH。通過(guò)使用矢量化技術(shù),運(yùn)營(yíng)商可以更連貫地提供50~100Mbit/s的速度。這為電信運(yùn)營(yíng)商在服務(wù)選擇和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)上匹敵甚至超過(guò)有線運(yùn)營(yíng)商提供了機(jī)會(huì)。一些電信運(yùn)營(yíng)商包括AT&T、德國(guó)電信、比利時(shí)電信、瑞士電信、KPN等都已經(jīng)將矢量化技術(shù)部署在他們的銅線網(wǎng)絡(luò)中,Ovum預(yù)計(jì)他們其中大部分運(yùn)營(yíng)商將于2014年開(kāi)啟商業(yè)服務(wù)。
寬帶成為卓越的服務(wù)
寬帶是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商未來(lái)收入增長(zhǎng)引擎
寬帶已經(jīng)成為固定、移動(dòng)和有線運(yùn)營(yíng)商的增長(zhǎng)引擎之一。語(yǔ)音的商品化已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟,并成為成熟市場(chǎng)已確立的市場(chǎng)趨勢(shì)。在新興市場(chǎng)里,在2014年可以發(fā)現(xiàn)大部分以語(yǔ)音為主的電信產(chǎn)品幾乎全在減少。Ovum數(shù)據(jù)顯示,在2014年,語(yǔ)音收入將繼續(xù)占全球移動(dòng)服務(wù)收入的大部分(60%),但是,許多成熟市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了數(shù)年的語(yǔ)音收入下滑。在2014年,亞太地區(qū)、中東和非洲地區(qū)將是語(yǔ)音收入增長(zhǎng)的少有地區(qū)。到2015年,非洲將成為惟一增長(zhǎng)的區(qū)域。所以轉(zhuǎn)向?qū)拵Х⻊?wù),成為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商增收的途徑之一。
寬帶已經(jīng)成為關(guān)鍵性業(yè)務(wù)
有線、寬帶接入成為了通信捆綁服務(wù)中的中堅(jiān)產(chǎn)品。源于語(yǔ)音服務(wù)變得商品化,越來(lái)越多的客戶停用了家庭的語(yǔ)音服務(wù),固網(wǎng)電信運(yùn)營(yíng)商正面臨著類似的語(yǔ)音收入下降。對(duì)于有線電視公司也一樣,寬帶已成為一個(gè)重要的業(yè)務(wù),因?yàn)樗麄兠鎸?duì)著不斷增長(zhǎng)的成熟市場(chǎng)和付費(fèi)電視用戶的競(jìng)爭(zhēng)。站在用戶的角度,其實(shí)有線電視運(yùn)營(yíng)商和電信服務(wù)供應(yīng)商的服務(wù)彼此幾乎沒(méi)有實(shí)質(zhì)性區(qū)別。對(duì)兩者而言,寬帶提供了一個(gè)取代失去的語(yǔ)音和電視收入的重要機(jī)會(huì)。它同時(shí)也代表著一個(gè)重新定位自身產(chǎn)品的機(jī)會(huì),運(yùn)營(yíng)商可提供一個(gè)雙重、三重或四重組合的服務(wù),而這樣的服務(wù)是具有粘性的,客戶能從服務(wù)組合中獲得比單個(gè)服務(wù)更多的價(jià)值,同時(shí)贏取及維持客戶的回報(bào)更高(特別是收入)。
靈活性成為服務(wù)的重點(diǎn)
運(yùn)營(yíng)商將更多瞄準(zhǔn)混合受眾
客戶在持續(xù)增長(zhǎng)的海量異構(gòu)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)中,需要更開(kāi)放和更多元化的連接到個(gè)人服務(wù)和內(nèi)容。運(yùn)營(yíng)商對(duì)此將不斷推出可被固定和移動(dòng)用戶、網(wǎng)絡(luò)所采用的服務(wù)。在2014年,Ovum預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將進(jìn)一步加快。運(yùn)營(yíng)商將嘗試創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù),通過(guò)基于網(wǎng)絡(luò)的用戶交互,提供更多的途徑來(lái)連接人、地點(diǎn)、物體,無(wú)論是根據(jù)用戶的具體設(shè)備、位置或網(wǎng)絡(luò)條件來(lái)優(yōu)化客戶體驗(yàn),還是完全與設(shè)備、位置、網(wǎng)絡(luò)無(wú)關(guān)。例如,在企業(yè)領(lǐng)域的統(tǒng)一通信將利用WebRTC(網(wǎng)頁(yè)實(shí)時(shí)通信技術(shù))來(lái)提供更豐富、更流暢的用戶體驗(yàn)。該趨勢(shì)將是電信公司2014年產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)實(shí)施和服務(wù)部署的驅(qū)動(dòng)力。
移動(dòng)性成為固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商服務(wù)戰(zhàn)略的組成部分
在過(guò)去十年里,為提供移動(dòng)服務(wù),有線電視運(yùn)營(yíng)商嘗試和失敗了很多次,但目前又重新出發(fā),并找到一種新的方式來(lái)實(shí)施移動(dòng)性。并非專注于提供移動(dòng)業(yè)務(wù),固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商正致力于在家庭以外拓展他們的服務(wù)——使其付費(fèi)電視和其他服務(wù)能在消費(fèi)者的移動(dòng)設(shè)備和其它便攜式設(shè)備上呈現(xiàn)。固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商也開(kāi)始部署公共Wi-Fi來(lái)加強(qiáng)和補(bǔ)充其服務(wù)在家庭環(huán)境以外的移動(dòng)訪問(wèn)。許多運(yùn)營(yíng)商也正在整合免費(fèi)Wi-Fi接入到他們的業(yè)務(wù)套餐,并將之作為一個(gè)附加價(jià)值更高的捆綁業(yè)務(wù)。
而對(duì)于已擁有移動(dòng)業(yè)務(wù)的綜合運(yùn)營(yíng)商,拓展多樣的訪問(wèn)途徑是另一個(gè)強(qiáng)有力的理由來(lái)部署和遷移服務(wù)、內(nèi)容到云中,以幫助使用其固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的客戶降低障礙,并更緊密地集成服務(wù)。
OTT和云服務(wù)淘汰傳統(tǒng)FMC
伴隨來(lái)自O(shè)TT的語(yǔ)音、短信、視頻和其他內(nèi)容服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)加劇,運(yùn)營(yíng)商正認(rèn)識(shí)到其需要設(shè)計(jì)和提供更加靈活和動(dòng)態(tài)的服務(wù)。為了達(dá)到靈活的層級(jí),運(yùn)營(yíng)商正在將關(guān)鍵功能、特性和訪問(wèn)控制遠(yuǎn)離設(shè)備和網(wǎng)絡(luò),從而實(shí)現(xiàn)更集中、方便和基于Web的特性。這在全球各地運(yùn)營(yíng)商部署云計(jì)算、OTT、RCS(融合通信)的時(shí)代,更是顯而易見(jiàn)。所以對(duì)于當(dāng)下的電信運(yùn)營(yíng)商,其需要提供差異化質(zhì)量的客戶體驗(yàn),而不是技術(shù)本身。同時(shí)在選擇OTT合作伙伴時(shí),應(yīng)更加謹(jǐn)慎。